客户概况
功能用途
【客户管理 > 客户资料 > 客户概况】用于维护客户概况基础资料，保证后续订单、客户、商品、服务、财务或运营业务可以准确引用。
操作入口
- 菜单路径：客户管理 > 客户资料 > 客户概况
页面构成
- 页面标题：客户概况
操作步骤
- 进入【客户管理 > 客户资料 > 客户概况】。
客户管理 > 客户资料 > 客户概况当前页面截图，用于记录新版后台实际展示状态。
- 按名称、编号、状态、分类、时间或业务对象筛选资料。
- 根据需要新增、编辑、启用、停用、删除或导出资料。
- 按页面提示填写必填信息并保存。
- 保存后返回列表，确认资料状态、排序、更新时间和后续业务引用是否正常。
关键字段
- 基础标识：重点核对客户概况名称、编号、分类、归属组织和启用状态。
- 业务属性：根据页面维护联系人、手机号、区域、等级、标签、价格、地址、服务范围、结算方式等资料。
- 关联关系：确认该资料是否关联客户、商品、供应商、网点、员工、仓库、渠道或权限范围。
- 操作信息：关注创建人、修改人、创建时间、更新时间和备注，便于后续追溯。
状态与权限
- 启用状态的资料可被后续业务选择和引用；停用状态通常不再参与新业务，但历史记录仍保留。
- 已被订单、工单、资金、库存、营销或第三方同步使用的资料，一般不能直接删除。
- 资料修改后通常影响后续新业务，历史单据一般保留当时快照或原引用结果。
- 认证、授信、等级、权限等资料可能存在审核、有效期或额度限制，以页面状态为准。
- 基础资料通常以权限控制和保存校验为主，不一定有独立审核流程。
常见问题
- 保存提示重复：检查名称、编号、手机号、客户编码、商品编码等唯一字段是否已存在。
- 列表查不到资料：检查筛选条件、启用状态、数据权限和所属组织。
- 业务页面无法选择：确认资料已启用、未过期、在当前账号权限范围内，并满足业务配置。
- 删除失败：通常是已有业务引用或权限不足，建议改为停用。