外部销售记录
功能用途
【服务工单 > 模块配置 > 外部业务单据 > 外部销售记录】用于处理外部销售记录相关服务业务，支撑安装、维修、派工、备件、费用、完工、回访和服务统计闭环。
操作入口
- 菜单路径：服务工单 > 模块配置 > 外部业务单据 > 外部销售记录
页面构成
- 页面标题：外部销售记录
- 查询筛选：开始日期、结束日期、单据日期、搜索单据编号/客户、客户名称/编码、商品名称/编码、全部出库状态、全部审核状态
- 页面操作：选择Excel并导入、开始同步、导出数据
- 表单字段：来源系统、Excel文件、单据日期、开始日期、结束日期、客户名称/编码、商品名称/编码、全部来源、全部出库状态、全部审核状态
- 附件能力：页面包含上传或图片/文件附件相关控件。
- 交互方式：页面包含弹窗、抽屉详情。
操作步骤
- 进入【服务工单 > 模块配置 > 外部业务单据 > 外部销售记录】。
服务工单 > 模块配置 > 外部业务单据 > 外部销售记录页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 根据业务需要点击选择Excel并导入、开始同步等按钮。
- 填写或确认来源系统、Excel文件、单据日期、开始日期、结束日期、客户名称/编码等信息。
- 保存后刷新页面或返回列表，确认处理结果。
关键字段
- 表单重点字段：来源系统、Excel文件、单据日期、开始日期、结束日期、客户名称/编码、商品名称/编码、全部来源、全部出库状态、全部审核状态。
- 常用查询条件：开始日期、结束日期、单据日期、搜索单据编号/客户、客户名称/编码、商品名称/编码、全部出库状态、全部审核状态。
- 页面包含图片或附件上传能力，上传后应检查文件是否在列表、详情或前台展示正常。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：已转单、未转单、同步订单、同步金蝶销售订单、未出库、审核状态、全部审核状态、未审核、已审核、同步时间。
- 页面按钮包括：选择Excel并导入、开始同步、导出数据；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
常见问题
- 无法派工：检查网点/工程师是否启用、服务范围是否匹配、账号是否有派工权限。
- 工程师看不到工单：检查派工对象、账号绑定、工单状态和数据权限。
- 无法完工：确认必填附件、处理结果、费用、备件和客户确认是否完整。
- 费用不一致：核对服务项目、备件、人工费、优惠和结算规则。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。
- 筛选无结果时，先清空筛选条件，再核对时间范围、状态和数据权限。