交易设置

功能说明

【基础设置 > 销售配置 > 交易设置】用于维护交易设置规则和系统参数，控制相关业务页面的展示、校验、权限、流程或计算结果。

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交易设置页面截图

交易设置页面包含订单设置、销售取价、库存设置、订单审核、自动发货、快速下单和售后单设置等页签，实际配置项以当前系统页面展示为准。

配置项逻辑说明

订单设置

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
系统取消待付款订单	关闭；或设置订单提交后 N 分钟未付款自动取消	开启后，待付款订单超过设置分钟数仍未支付时，系统自动取消订单。	影响待付款订单关闭、库存占用释放、优惠/积分退回等后续规则。时间不宜过短，避免客户刚提交订单就被取消。
买家取消待发货订单	关闭；或设置待发货订单 N 分钟内允许买家取消	开启后，客户在订单进入待发货后的指定分钟内可以主动取消订单。	适合允许客户短时间反悔的场景；已发货、已出库或超过时效后不应再允许客户直接取消。
系统确认收货	关闭；或设置订单发货后 N 天自动确认收货	开启后，订单发货达到设置天数仍未确认时，系统自动确认收货。	会影响订单完成、售后时效开始计算、销售统计和结算。配送周期较长时应设置更长天数。
买家售后维权时效	关闭售后维权；或设置确认收货后 N 天内可申请售后	开启后，客户只能在确认收货后的指定天数内发起售后。	超过时效后客户无法正常申请售后，客服可按企业规则线下处理。
订单加单	关闭；开启订单加单	开启后，客户可把新增商品加入已有待发货订单，优惠券优惠金额和满赠赠品会累加到被加订单。	适合集中配送、减少发货次数；需注意优惠、赠品、库存和发货单合并后的核对。
加单确认设置	弹窗确认；直接加入待发货单	弹窗确认会让用户选择新建订单或加入待发货订单；直接加入会自动合并到当前待发货订单。	直接加入效率高，但客户确认感弱；弹窗更适合避免误合单。
关闭下单时间	禁用；或设置开始时间、结束时间、提示语	开启后，店铺在当天指定时间段内禁止客户提交订单，并展示设置的提示语。	适合休息时段、盘点时段、非营业时段。只影响下单入口，不等于关闭后台处理。
订单供应商代发	自动推送；手动推送	自动推送会根据商品默认供应商生成/推送采购订单；手动推送需要人工选择供应商。	自动适合供应商关系稳定的商品；手动适合一品多供、临时指定供应商的场景。
再来一单	开启/关闭；跳转订单确认页；加入购物车结算	控制客户从历史订单再次购买时，是直接进入确认页，还是先把商品加入购物车。	订单商品下架、库存不足、价格变化时，再来一单可能需要重新校验。
自定义下单日期	开启/关闭	开启后，前台订单结算页增加“下单日期”填写项。	适合补录订单或按业务日期统计；需避免随意修改导致统计口径混乱。
订单预览修改	开启/关闭	开启后，订单结算页支持修改商品数量。	影响客户下单前的数量调整体验，同时需要重新计算库存、价格、优惠和运费。
订单结算显示	显示商品原价；显示商品用户价；可显示商品编码/型号/标签并设置颜色	控制订单结算页客户看到的价格口径和商品辅助信息。	显示用户价更贴近实际成交；显示编码/型号适合 B2B 采购核对。
订单列表显示	商品编码、商品型号、商品标签	控制后台订单列表商品信息展示字段。	开启后便于客服和仓库快速识别商品，但字段过多会增加列表宽度。
订单详情显示	商品编码、商品型号、商品标签	控制订单详情中的商品辅助信息展示。	适合客服、财务、仓库复核商品规格和编码。
销售订单确认功能	开启/关闭	开启后可使用销售订单确认单相关流程。	适合客户需要二次确认订单内容的业务。
销售退货单确认功能	开启/关闭	开启后可使用退货确认单相关流程。	适合退货前需要客户或内部确认退货明细的业务。
退货确认提示	隐藏；或显示自定义提示文案	控制退货确认时是否显示提示语。	提示文案应简洁说明确认责任、退货要求或注意事项。
售后申请自动通过	开启/关闭	开启后售后申请可自动通过，减少人工审核。	适合低风险售后；高价值商品或严格售后规则建议关闭。
无需回传退货快递	开启/关闭	开启后售后申请跳过退货物流单号填写，直接进入商家确认收货状态。	适合线下退货或无需物流凭证的场景；开启后需加强人工核对。
装箱信息	开启/关闭	开启后售后申请必须上传装箱信息图片。	用于证明退货装箱情况，减少售后争议。
物流信息	开启/关闭	开启后售后申请必须上传物流信息图片。	用于核对退货物流凭证。
货到付款转在线支付	开启/关闭	开启后货到付款订单可切换为在线支付。	适合客户临时改用线上支付；需核对支付状态和收款流水。
组合支付	开启/关闭；选择可组合的支付方式	开启后，订单提交支付时可使用指定支付方式组合支付。	需明确可组合的支付渠道，避免财务对账复杂。
允许订单代付	开启/关闭；H5链接、H5二维码、小程序二维码	开启后，客户待付款订单可以分享给他人代付。	适合业务员或客户转发付款；需关注支付归属和客户隐私。
允许修改单据日期	开启/关闭	开启后后台可修改单据日期。	会影响统计、对账和业务归期，应限制给管理人员使用。
下单校验ERP库存	开启/关闭	开启后商城下单时实时校验 ERP 库存，库存不足阻止提交；关闭则不做 ERP 实时校验。	依赖 ERP 接口稳定性；接口慢或失败会影响下单体验。

销售取价

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
取价优先级	上移/下移调整来源顺序	系统按优先级从高到低匹配取价来源，命中的价格用于下单计算。	优先级越靠前越先命中，调整后建议用测试客户和商品验证成交价。
取价来源启用	启用/停用，商城商品价固定启用	只有启用且可用的取价来源会参与价格计算；基础商品价作为兜底来源。	不可用来源即使开启也不应生效，需要检查对应策略或应用是否配置完整。
可用状态与取价说明	可用/不可用、说明文本	用于判断当前取价来源是否具备参与计算的条件。	出现价格异常时，优先检查取价优先级、启用状态和可用状态。

预订订单设置项

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
启用预订订单	开启/关闭	开启后，符合范围的客户可对无库存商品提交预订订单。	适合期货、预售、先订后采业务。关闭后无库存商品按普通库存规则限制下单。
适用客户范围	选择客户、客户等级、客户分类、客户标签	用于限定哪些客户可以使用预订订单。	多个范围可能叠加命中，保存后应使用典型客户账号验证。
库存不足拆分控制	仅不足部分执行预订订单；小于购买数全执行预订订单	控制客户购买数量大于库存时，系统只把不足部分转预订，还是整单按预订处理。	前者更精细，后者更简单；会影响发货、采购和客户预期。
推送ERP审核	无需审核；需自动审核	控制预订订单推送 ERP 时是否自动执行审核。	涉及 ERP 审核策略和外部单据状态，启用前应和财务/仓储确认。

库存设置

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
库存小数点	开启/关闭；精度 0.1 或 0.01	开启后商品库存和购买数量支持小数输入。	适合按重量、长度、面积等非整数单位销售的商品。
库存占用	订单提交做库存占用；订单提交不做库存占用	做占用时创建占用记录，前台可用库存=实际库存-占用库存；不做占用时直接按实际库存展示。	做占用可避免超卖，不做占用更灵活但需承担超卖风险。
占用释放节点	发货后释放；付款后释放	订单提交做库存占用时，控制占用记录在哪个节点释放。	付款后释放更早，适合付款即锁定业务；发货后释放更谨慎。
取消订单退回库存	需要退回库存；无需退回库存	控制订单取消时是否把库存退回可用库存。	如已做库存占用，通常应退回；如有外部库存系统，需要确认同步规则。
库存个性化显示	开启/关闭；库存大于等于 1 显示文案；库存小于 0 显示文案	控制前台库存文案，例如“现货”“期货”。	只影响展示文案，不等于真实库存变化。

订单审核

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
订单审核	启用/禁用	启用后订单进入待审核流程，需审核通过后才能继续后续业务。	会影响付款、发货、下推等流程节点，启用前应明确审核岗位。
订单审核名称	自定义名称	用于自定义前台或后台显示的审核状态名称。	建议使用客户和内部人员都能理解的名称。
订单审核节点	下单后；付款后	控制订单在哪个节点进入待审核状态。	下单后审核更严格；付款后审核更适合先收款再管控发货。
订单审核人员	用户所属客户经理、指定客户经理、默认客户经理	控制哪些人员收到或处理订单审核。后台账户需要先绑定用户才能选择。	至少配置一个可靠审核人，避免订单一直停留待审核。

自动发货

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
自动发货	开启/关闭	开启后满足条件的订单自动生成订单发货单。	适合无需人工拣货或固定配送方式的业务。
发货方式	仅车辆配送订单；无需物流发货	选择哪些发货类型允许自动发货。车辆配送会继续按车辆配送配置下推配送单。	必须至少选择一种发货方式，否则无法保存开启。
推送条件	固定节点：已完成支付/结算且已审核	订单满足支付/结算和审核条件后，系统自动生成发货单；未开启订单审核时，完成支付/结算即可自动推送。	货到付款提交后进入待核销即视为已结算。
ERP出库下推	跳过；按原发货流程执行	选择跳过时，只生成商城发货单，不执行发货后的 ERP/金蝶出库下推。	如 ERP 需要出库单，请不要跳过。

其他设置

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
订单编号类型	年月日时分秒+4位随机数；年月日+4位递增数	控制订单编号生成规则。	递增号便于排序，随机号冲突概率低。更改后只影响新订单。
购物车显示数量	实际商品数量；合并同 SKU 商品数量	控制购物车角标或数量统计口径。	实际数量更符合件数，合并同 SKU 更符合商品种类。
下单优惠券选择方案	默认方案；自动选择最优方案	自动方案会选择满足条件且优惠金额最大的优惠券。	自动选择提升转化，但需注意优惠叠加和毛利。
取消订单退回优惠券	需要退还；无需退还；可选待支付/待发货/售后条件	控制订单取消或售后时优惠券是否退回客户账户。	优惠券受发放条件限制，可能退还失败。
取消订单退回积分	需要退还；无需退还	控制订单取消时是否退还已使用积分。	影响客户积分余额和积分账务。
价格单位/价格符号	自定义文本	控制价格展示单位和符号。	例如“元”“￥”，建议和客户前端展示保持一致。
后台余额充值	需要审核；无需审核	需要审核时，后台余额增加需进入财务线下付款审核，通过后才变更余额。	建议涉及资金增加时开启审核。
授信余额计算占用	启用/禁用	控制授信余额是否计算订单占用。	启用后可减少客户超授信下单风险。
赠品核算运费	启用/禁用	启用后，订单含赠品时按对应运费模板核算运费。	适合赠品也产生配送成本的场景。
多单位加购	按最后加购单位覆盖；按加购单位拆分	控制多单位商品加入购物车时如何合并或拆分。	拆分更清晰，覆盖更简洁。
启用发货变更单	开启/关闭	开启后可引用发货单进行发货数量变更。	会影响订单状态、可用信用和返利信息，应控制操作权限。

快速下单设置

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
常购商品记录时间	开启/关闭；近 N 个月	开启后按最近 N 个月统计客户常购商品，用于快速下单推荐。	N 必须为正整数，时间越长覆盖越全，推荐越宽泛。
订单复购记录时间	开启/关闭；近 N 个月	开启后按最近 N 个月订单记录生成复购推荐。	适合客户重复采购场景，需结合商品上下架和库存校验。

售后单设置

配置项	选项/填写项	业务逻辑说明	影响范围/注意事项
售后处理方案	开启/关闭	开启后客户端和后台申请售后时显示已维护的退货方案。	有助于标准化售后原因和处理方式。
自定义方案标题	文本输入	自定义售后处理方案在页面上的展示标题。	标题应让客户容易理解，例如“退货原因”或“处理方案”。
处理方案必填	开启/关闭	开启后客户或后台申请售后必须选择处理方案。	可提高售后数据规范性。
处理方案	新增、编辑、删除方案	维护可选择的售后方案名称和启用状态。	删除前确认历史售后是否仍需统计该方案。
已出库退货货物退回	无需退回仓库；需要退回仓库	控制已出库退货售后时商品是否必须退回指定仓库。	需要退回时应配合仓库收货确认。
引用源单退货资金退回	资金无需退回；资金需退回	控制引用源单退货时，是否基于源单收款单退还指定资金。	涉及财务退款和原收款单核对，开启前应确认财务流程。

关键资料/字段说明

配置名称：用于识别该规则或参数。
适用范围：确认适用客户、商品、渠道、组织、门店、角色、时间或业务场景。
生效条件：关注启用状态、有效期、优先级、触发条件和限制条件。
配置结果：明确保存后会影响哪些按钮、字段、价格、流程、通知、打印、导出或第三方同步。
维护记录：关注修改人、更新时间和备注，便于追溯配置变更。

状态逻辑

启用且满足生效条件的配置才会影响业务；停用、过期或范围不匹配的配置不会对新业务生效。
多条配置同时命中时，按页面的优先级、适用范围或系统规则决定最终结果。
配置修改通常影响后续新业务，已经生成的历史单据可能保留原结果。
涉及流程、权限、支付、打印、消息和第三方接口的配置，保存后应立即验证实际业务效果。

流转逻辑

先确认配置目的和影响范围。
进入【基础设置 > 销售配置 > 交易设置】新增或编辑配置。
设置适用范围、生效条件、优先级和配置结果。
保存后使用测试客户、测试商品或测试单据验证是否生效。
正式使用后定期复查过期、重复或冲突配置。

审核逻辑

配置类页面通常不走业务审核，主要由管理员权限控制。
涉及价格、资金、权限、客户权益、审批流程或第三方接口的配置，建议内部确认后再启用。
如果页面提供审核或发布按钮，应先保存草稿，再审核/发布后才对业务生效。

新增操作步骤

进入【基础设置 > 销售配置 > 交易设置】。
点击新增、添加规则或编辑配置。
填写配置名称、适用范围、生效条件、优先级和执行结果。
保存并启用配置。
返回相关业务页面，用测试数据验证展示、校验、金额、流程或通知是否符合预期。

作废/取消/删除操作步骤

不再使用的配置优先停用，观察业务是否恢复到预期状态。
删除前确认没有正在执行的业务、活动、流程或第三方同步依赖该配置。
如配置被历史业务引用，建议停用并保留备注，不直接删除。
删除或停用后重新进入相关业务页面验证结果。

常见异常问题

配置不生效：检查启用状态、有效期、适用范围、优先级和是否命中业务条件。
业务结果与预期不一致：检查是否存在其它配置叠加或冲突。
保存失败：检查必填项、范围选择、数值格式和权限。
删除失败：通常是配置被历史数据或当前业务引用。
用户端仍显示旧结果：刷新缓存，并确认客户身份、渠道和商品范围是否匹配。