代客下单配置
功能用途
代客下单配置用于控制业务员是否可代客户下单、下单模式、客户选择、价格展示和相关业务规则。
配置入口
- 菜单路径：订单管理 > 代客下单 > 代客下单配置
页面构成
- 页面标题：代客下单配置
- 页面操作：保存
- 表单字段：下单结算节点、强制录入收款、录入收款方式、默认收款方式
操作步骤
- 进入【订单管理 > 代客下单 > 代客下单配置】。
订单管理 > 代客下单 > 代客下单配置当前页面截图，用于记录新版后台实际展示状态。
- 根据企业业务选择是否启用代客下单及下单模式。
- 配置业务员权限、客户范围、价格展示、分享和订单确认规则。
- 保存后使用测试业务员账号验证入口、客户和下单流程。
配置项与规则
- 表单重点字段：下单结算节点、强制录入收款、录入收款方式、默认收款方式。
状态与权限
- 页面可见状态/选项包括：录入收款方式至少启用一种。
- 页面按钮包括：保存；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
停用或删除
- 配置类页面通常不删除，而是关闭开关或恢复默认配置。
- 关闭前确认业务员没有正在处理的代客订单。
- 关闭后检查销售订单新建入口和代客下单入口是否符合预期。
常见问题
- 新建订单按钮不显示：检查代客下单配置、账号权限和应用是否启用。
- 业务员无法选择客户：检查客户范围、业务员状态和角色权限。
- 客户价格不对：检查客户价格策略、优惠方案和价格展示配置。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。