创建客户
功能用途
【基础设置 > 基础资料 > 客户设置 > 创建客户】用于维护创建客户基础资料，保证后续订单、客户、商品、服务、财务或运营业务可以准确引用。
操作入口
- 菜单路径：基础设置 > 基础资料 > 客户设置 > 创建客户
页面构成
- 页面标题：创建客户
- 页面操作：引入字段、移除、确、定、取、消、暂无字段
- 列表字段：字段名称、字段标识、字段类型、查重唯一、是否必填
- 表单字段：地址信息录入
- 交互方式：页面包含弹窗。
操作步骤
- 进入【基础设置 > 基础资料 > 客户设置 > 创建客户】。
基础设置 > 基础资料 > 客户设置 > 创建客户页面截图，用于核对菜单位置、筛选条件、列表字段和主要操作按钮。
- 按名称、编号、状态、分类、时间或业务对象筛选资料。
- 点击引入字段、移除、确、定、取、消等按钮维护资料。
- 维护地址信息录入等字段。
- 保存后返回列表，确认资料状态、排序、更新时间和后续业务引用是否正常。
关键字段
- 列表重点字段：字段名称、字段标识、字段类型、查重唯一、是否必填。
- 表单重点字段：地址信息录入。
状态与权限
- 页面按钮包括：引入字段、移除、确、定、取、消、暂无字段；是否显示取决于账号权限、当前状态和业务配置。
常见问题
- 保存提示重复：检查名称、编号、手机号、客户编码、商品编码等唯一字段是否已存在。
- 列表查不到资料：检查筛选条件、启用状态、数据权限和所属组织。
- 业务页面无法选择：确认资料已启用、未过期、在当前账号权限范围内，并满足业务配置。
- 删除失败：通常是已有业务引用或权限不足，建议改为停用。
- 页面按钮不显示时，优先检查账号权限、应用开关、当前记录状态和数据归属范围。