客户管理
模块定位
用于维护客户资料、等级、标签、认证、授信和客户权益，支撑客户精细化运营。
功能地图
- 客户资料：客户概况、客户列表、等级管理、等级申请、客户分类、客户标签、认证列表、认证信息
- 客户策略：应收列表、授信占用、授信账单、客户授信、授信配置、账号管理、统筹订单、关联列表、切换设置、账号类型、预存概览、预存规则、预存记录、客户权益、使用记录、购买记录、权益产品、权益设置
- 客户报表：客户报表
菜单结构
- 客户资料
- 客户概况
- 客户列表
- 客户等级
- 等级管理
- 等级申请
- 客户分类
- 客户标签
- 客户认证
- 认证列表
- 认证信息
- 客户策略
- 额度授信
- 应收列表
- 授信占用
- 授信账单
- 客户授信
- 授信配置
- 账号统筹
- 账号管理
- 统筹订单
- 客户切换
- 关联列表
- 切换设置
- 账号类型
- 客户预存
- 预存概览
- 预存规则
- 预存记录
- 客户权益
- 客户权益
- 使用记录
- 购买记录
- 权益产品
- 权益设置
- 客户报表
- 客户报表
推荐阅读顺序
- 客户概况
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- 等级管理
- 等级申请
- 客户分类
- 客户标签
- 认证列表
- 认证信息
- 应收列表
- 授信占用
典型处理流程
- 建立客户资料
- 配置等级、标签、认证或授信规则
- 跟踪客户权益和账户变化
- 按客户分层开展运营
使用边界
- 具体按钮、字段、状态和审核节点以各菜单页面展示为准。
- 本总览只说明模块关系和阅读路径，具体操作请进入左侧分类下的对应文档。
- 已停用、未开放或 comingSoon 页面不编写完整流程，避免误导用户操作不存在的功能。